Cô gia sư xinh đẹp Yuki Nakanishi đang đến dạy kèm cho học sinh của mình. Yuki là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và rất nhiệt tình trong công việc giảng dạy. Cô luôn được các học sinh yêu thích vì cách dạy dễ hiểu và gần gũi.
Một ngày nọ, sau khi dạy xong cho học sinh cuối cùng, Yuki quyết định thư giãn bằng cách thay đồ cosplay các nhân vật mà cô yêu thích. Cô quyết định mặc trang phục của nữ thần Aphrodite, với chiếc váy đỏ rực rỡ và cánh lớn bồng bềnh. Khi Yuki hoàn thiện trang phục, cô bắt đầu tự sướng trước gương, ngắm nhìn bản thân mình trong trang phục mới.
Chẳng ngờ, vào lúc đó, học sinh của Yuki - một chàng trai tên là Hiro - bất ngờ ghé thăm nhà cô. Khi nhìn thấy Yuki trong trang phục cosplay, Hiro không thể rời mắt khỏi cô. Anh chàng này ngưỡng mộ cô gia sư của mình đến mức nào.
Yuki cảm thấy bối rối khi Hiro xuất hiện, nhưng anh chàng lại quyết định nắm lấy tay cô và dẫn cô ra phòng khách. Yuki ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, và họ bắt đầu trò chuyện với nhau. Hiro tỏ ra rất ngưỡng mộ cô và tỏ ra rất thích thú với trang phục mới của Yuki.
Dần dần, không chỉ có Hiro, mà các học sinh khác cũng đến thăm Yuki và bắt đầu ngưỡng mộ cô trong trang phục cosplay. Yuki cảm thấy hạnh phúc vì được các học sinh yêu thích và ngưỡng mộ, và cô quyết định mở tiệc cosplay tại nhà để tất cả mọi người có thể cùng vui chơi.
Trong tiệc cosplay, mỗi người chọn một nhân vật yêu thích của mình để hóa trang. Hiro chọn trang phục của anh hùng truyện tranh Naruto, còn các học sinh khác cũng chọn những nhân vật họ thích. Yuki, dù ban đầu chỉ muốn giải trí vui vẻ, nhưng dần dần, cô cảm thấy có chút hứng thú khác lạ với Hiro.
Khi tiệc kết thúc, Yuki và Hiro ở lại dọn dẹp, và Hiro bất ngờ nhảy vào ôm cô và hôn lên môi lúc nào không hay. Yuki cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Hai người bắt đầu có những cử chỉ đầy tình cảm với nhau, và họ trải qua một đêm đầy biến hóa và kích thích.
Từ đó, Yuki và Hiro trở thành một cặp đôi không chỉ trong việc dạy học mà còn trong tình yêu và sự kích thích của cuộc sống. Yuki vui vẻ khi biến hóa từ cô gia sư thành các nhân vật cosplay và trải qua những trò chơi kích thích với Hiro. Hai người hòa mình vào thế giới cosplay và tình yêu, tìm thấy niềm vui và phấn khích mỗi ngày.
